Ihr Vorteil
Mit dem WertArt Capital Fonds AMI (Wertpapierkennummer: A2N65X / ISIN: DE000A2N65X) erleichtern wir Ihren Vermögensaufbau mit Aktien, indem wir uns auf die Auswahl der richtigen Unternehmen konzentrieren und fachlich fundierte Anlageentscheidungen treffen.
Der WertArt Capital Fonds AMI ist ein Aktienfonds, der für Anleger Chancen aktiv und weltweit nutzt:
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Small und Mid Cap Aktien - Der Fokus liegt auf kleinen und mittleren Unternehmen weltweit, die mit einem deutlichen Abschlag zu ihrem Inneren Wert handeln.
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Unternehmerische Orientierung – Ziel des Fondsmanagements ist es, Unternehmen langfristig zu begleiten und an deren Wertschöpfung zu partizipieren.
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Fokus auf die besten Ideen - Der Fonds hält ein konzentriertes Portfolio in Unternehmen mit qualitativ hochwertigen Geschäftsmodellen
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Gereifter Investmentprozess -Für uns geht es nicht darum viele Unternehmen ein wenig zu kennen, sondern wenige Unternehmen sehr gut zu kennen.
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Gleichgerichtete Interessen - Das Fondsmanagement ist voll im Fonds investiert (keine Performance Fee notwendig)
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Transparente und regelmäßige Kommunikation - Das Fondsmanagement verpflichtet sich zu Transparenz durch detaillierte und regelmäßige Berichte über die Entwicklung des Fonds und der einzelnen Investments. Investorenbriefe; Blog; Newsletter
Wer ist Fondsberater des WertArt Capital Fonds AMI?
Benedikt Olesch studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim. In 2008 startete Benedikt seine Karriere in München im Portfoliomanagement des US Investmenthauses PGIM.
Zusammen mit einem kleinen Team war er mitverantwortlich für das gesamte Management eines Fonds der für institutionelle Investoren Private Equity Investitionen tätigte.
Zur gleichen Zeit unternahm er die Weiterbildung zum Chartered Financial Analyst (2011 bis 2013). Sein Interesse an der Unternehmensanalyse nahm stetig weiter zu.
Daher gründetet er in 2013 WertArt Capital und konzentrierte sich auf die Analyse und Bewertung von börsennotierten Unternehmen.
Diese Arbeit führte zur Auflage des WertArt Capital Fonds AMI im März 2019. In der folgenden Kurzpräsentation stellt Benedikt die Anlagestrategie des WertArt Capital Fonds AMI vor (Stand 13.09.2024):
Benedikt Olesch ist seit mehr als 28 Jahren (1994) als Investor und Anleger durchgehend an den internationalen Aktienmärkten aktiv.
Warum unsere Anleger investieren?
Das Fondsmanagement, geleitet von Benedikt Olesch, CFA, der selbst signifikant investiert ist, bringt eine erfahrene und bewährte Strategien ein.
Unsere globale Anlagestrategie bietet Anlegern die Chance von den zahlreichen Ineffizienzen im Nebenwertesegment zu profitieren. Derzeit bieten sich diese Chancen aus Sicht des Fondsmanagements vor allem in Japan, Kanada und Europa.
Die historische Performance zeigt eine attraktive Wertentwicklung mit einer verhältnismäßig geringen Volatilität.
Unsere Anleger erhalten eine regelmäßige und transparente Berichterstattung über die Entwicklung des Fonds und unserer Unternehmen.
Wir begrenzen die max. Anfangsgewichtung eines Investments auf 4%. Bei der Titelselektion beachten wir eine angemessene Gewichtung von Branchen und einzelnen Ländern. Zudem suchen wir aktiv nach unkorrelierten und negativ korrelierten Aktieninvestments zum Gesamtmarkt. Unsere Positionsgrößen passen wir regelmäßig an das Bewertungsniveau der einzelnen Unternehmen an.
Aktuelle Wertentwicklung* - WertArt Capital Fonds AMI (I-Tranche)
*Quelle: Ampega Investment GmbH; Vergangene Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Erläuterung: Die Bruttowertentwicklungsangaben (BVI Methode) beruhen auf den veröentlichten Rücknahmepreisen des Fonds, welche bereits die auf Fondsebene anfallenden Kosten beinhalten, die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Da der Ausgabeaufschlag 0 % beträgt, entspricht die Nettowertentwicklung der Bruttowertentwicklung. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten)
Investorenbriefe
In unseren halbjährlich erscheinenden Investorenbriefen gehen wir offen und detailliert auf die Entwicklung des Fondsportfolios und unserer Unternehmen ein. Darüberhinaus nehmen wir auf unserer Blogseite regelmäßig Stellung zur Entwicklung unseres Fonds und der Märke im Allgemeinen.
2024
2023
2022
2021
2020
2019
Unsere Werte
Das Ziel unserer Unternehmung ist der langfristige Erhalt und Zuwachs des eingesetzten Kapitals unserer Anleger im WertArt Capital Fonds AMI.
Die WA Capital GmbH unterstützt außerdem mit einem Teil ihrer Erträge Spezialisten, die sich für den Erhalt unserer Lebensgrundlagen einsetzen. Dabei investieren wir vornehmlich in Soziale undUmweltprogramme auf lokaler und globaler Ebene.
Wir engagieren uns bei AMAZONICA. Die Stiftung arbeitet seit Jahrzehnten zusammen mit einer wachsenden Anzahl an Urvölkern in Ecuador an der Erhaltung des Waldökosystems. Weitere Informationen finden Sie direkt bei Stiftung AMAZONICA.
