Ihr Vorteil
Mit dem WertArt Capital Fonds AMI (Wertpapierkennummer: A2N65X / ISIN: DE000A2N65X) erleichtern wir Ihren Vermögensaufbau mit Aktien, indem wir uns auf die Auswahl der richtigen Unternehmen konzentrieren und fachlich fundierte Anlageentscheidungen treffen.
Der WertArt Capital Fonds AMI ist ein Aktienfonds, der für Anleger Chancen aktiv und weltweit nutzt.
Kernpunkte der Anlagestrategie des Fondsmanagements:
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Small und Mid Cap Aktien - Der Fokus liegt auf kleinen und mittleren Unternehmen weltweit, die mit einem deutlichen Abschlag zu ihrem Inneren Wert handeln.
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Unternehmerische Orientierung – Ziel des Fondsmanagements ist es, Unternehmen langfristig zu begleiten und an deren Wertschöpfung zu partizipieren.
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Dreistufiger Investmentprozess - Ein klar definierter und bewährter 3-Stufen-Auswahlprozess sichert die Aufnahme der empfehlenswertesten Investments.
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Risikomanagement - Die stetige Überwachung der Portfoliounternehmen ist ein integraler Bestandteil der Strategie. Zudem streut das Fondsmanagement die Investments über verschiedene Sektoren und Regionen. Die Anfangsgewichtung jeder Position ist auf maximal 4% limitiert.
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Transparente und regelmäßige Kommunikation - Das Fondsmanagement verpflichtet sich zu Transparenz durch detaillierte und regelmäßige Berichte über die Entwicklung des Fonds und der einzelnen Investments. Investorenbriefe; Blog; Newsletter
Wer ist Fondsberater des WertArt Capital Fonds AMI?
Benedikt Olesch studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim. In 2008 startete Benedikt seine Karriere in München im Portfoliomanagement des US Investmenthauses PGIM.
Zusammen mit einem kleinen Team war er mitverantwortlich für das gesamte Management eines Fonds der für institutionelle Investoren Private Equity Investitionen tätigte.
Zur gleichen Zeit unternahm er die Weiterbildung zum Chartered Financial Analyst (2011 bis 2013). Sein Interesse an der Unternehmensanalyse nahm stetig weiter zu.
Daher gründetet er in 2013 WertArt Capital und konzentrierte sich auf die Analyse und Bewertung von börsennotierten Unternehmen.
Diese Arbeit führte zur Auflage des WertArt Capital Fonds AMI im März 2019.
Benedikt Olesch ist seit mehr als 28 Jahren (1994) als Investor und Anleger durchgehend an den internationalen Aktienmärkten aktiv.
Warum unsere Anleger investieren?
Das Fondsmanagement, geleitet von Benedikt Olesch, CFA, der selbst signifikant investiert ist, bringt eine erfahrene und bewährte Strategien ein.
Unsere globale Anlagestrategie bietet Anlegern die Chance von den zahlreichen Ineffizienzen im Nebenwertesegment zu profitieren. Derzeit bieten sich diese Chancen aus Sicht des Fondsmanagements vor allem in Japan und Europa.
Die historische Performance zeigt eine solide Wertentwicklung mit einem bewährten Track Record bei verhältnismäßig geringer Volatilität
Unsere Anleger erhalten eine regelmäßige und transparente Berichterstattung über die Entwicklung des Fonds und unserer Unternehmen.
Wir begrenzen die max. Anfangsgewichtung eines Investments auf 4%. Bei der Titelselektion beachten wir eine angemessene Gewichtung von Branchen und einzelnen Ländern. Zudem suchen wir aktiv nach unkorrelierten und negativ korrelierten Aktieninvestments zum Gesamtmarkt. Unsere Positionsgrößen passen wir regelmäßig an das Bewertungsniveau der einzelnen Unternehmen an.
Investorenbriefe
In unseren halbjährlich erscheinenden Investorenbriefen gehen wir offen und detailliert auf die Entwicklung des Fondsportfolios und unserer Unternehmen ein. Darüberhinaus nehmen wir auf unserer Blogseite regelmäßig Stellung zur Entwicklung unseres Fonds und der Märke im Allgemeinen.
2023
2022
2021
2020
2019
Unsere Werte
Das Ziel unserer Unternehmung ist der langfristige Erhalt und Zuwachs des eingesetzten Kapitals unserer Anleger im WertArt Capital Fonds AMI.
Die WA Capital GmbH unterstützt außerdem mit einem Teil ihrer Erträge Spezialisten, die sich für den Erhalt unserer Lebensgrundlagen einsetzen. Dabei investieren wir vornehmlich in Soziale undUmweltprogramme auf lokaler und globaler Ebene.
Wir engagieren uns bei AMAZONICA. Die Stiftung arbeitet seit Jahrzehnten zusammen mit einer wachsenden Anzahl an Urvölkern in Ecuador an der Erhaltung des Waldökosystems. Weitere Informationen finden Sie direkt bei Stiftung AMAZONICA.
